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8月14日研报精选 精选2只个股

发布时间:2016-09-06 05:35

8月14日研报精选 精选2只个股

【研报精选】帮助投资者大浪淘沙,从海量研报中精选有价值的个股,助力投资者股市投资。每周日更新一期,发送指令“研报精选”即可查看栏目。

股票名称:友好集团

股票代码:600778

研究机构:光大证券

目标价格:12.50元

核心逻辑:

1 公司公布2016年中报:1H2016实现营业收入29.49亿元,dafa888.com,同比下降5.90%;归属于母公司净利润为-0.94亿元,扣非归母净利润为-0.93亿元,折合EPS为-0.30元,与上年同期持平(上年同期为-0.29元),业绩低于预期。

2 尽管公司业绩出现大幅下滑,但从物业价值角度以及未来长期公司新疆垄断性角度,dafa888.com,公司未来或有一定投资机会。

3 公司自有物业较多,先后在2010-2014年买入大体量自有物业,物业价值凸显。

4 公司大股东从新疆国资委变更为大商集团,大股东持股比例仅为16.15%,国资委持股比例10%,较分散的前几大股东,或未来引来产业资本持续增持谋求绝对控股。

5 从利润角度而言,公司短期看点较少。但从公司目前市值角度以及物业价值来看,公司未来市值若低于25亿将引来产业资本关注,不排除未来会有股权之争,建议长期投资者逢低关注。

股票名称:粤高速A

股票代码:000429

研究机构:国泰君安

目标价格:7.52元

核心逻辑:

1 中国高速公路公司的估值长期以来低于国际水平,核心原因在于公司治理带来再投资回报率的不确定性。

2 广东省拥有国内最好的公路资产,粤高速却处于省级公路公司市值和估值的最低水平。

3 粤高速是首家引入民营长期股东的公路股,管理层有能力寻找优质项目,领导公司重回增长之路。

4 公司自2011年交通部暂停审批收费公路资产上市以来,首次实现公路资产注入,未来路产证券化空间仍大,dafa888.com

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